트럼프 관세전쟁이 불러온 반사이익, 희토류 대장주는 누구?

트럼프 관세전쟁이 불러온 반사이익, 희토류 대장주는 누구?

 

2025년 4월, 트럼프 전 대통령의 대중 무역 제재 강화로 희토류 공급망이 요동치고 있어요. 특히 중국이 핵심 자원인 중 희토류 수출을 전면 중단하면서, 미국과 한국의 희토류 관련주들이 엄청난 주목을 받고 있죠. 이로 인해 MP 머티리얼즈, 라이너스, 유니온, 노바텍 같은 기업들이 반사이익을 얻고 있어요.

 

이번 사태는 단순한 무역갈등이 아닌, 자원 무기화를 통한 글로벌 패권 다툼의 새로운 양상으로 분석되고 있어요. 특히 미국 국방과 첨단 산업 전반에 영향을 미치기 때문에, 관련 종목을 선별적으로 바라보는 안목이 필요한 시점이랍니다.

⛏️ 희토류 산업 현황 및 지정학적 중요성

2025.04.15 - [일상정보] - 미국 희토류 관련주: 2025년 투자 전략 및 유망 종목 분석

미국 희토류 관련주: 2025년 투자 전략 및 유망 종목 분석

 

희토류는 전기차, 스마트폰, 위성, 첨단무기 등 거의 모든 미래 산업에 들어가는 핵심 원소예요. 희토류는 총 17종이 있으며, 대표적으로 네오디뮴, 디스프로슘, 테르븀 등이 있죠. 이 중에서도 디스프로슘과 테르븀은 고온에서도 자성을 유지해 군사용 제트엔진에 필수예요.

 

2024년 기준으로 중국은 전 세계 희토류 채굴량의 60% 이상을 차지하고 있고, 정제 단계에서는 무려 90%를 독점하고 있어요. 즉, 희토류 공급망의 허리가 중국이라는 뜻이죠. 미국은 전체 생산량의 10~15% 수준에 불과하고요.

 

이처럼 희토류는 단순한 자원이 아니라 전략 무기처럼 쓰일 수 있는 요소예요. 특히 디지털 전환과 그린 에너지 전환이 가속화되면서 그 중요성은 더더욱 커지고 있어요. 그래서 이번 중국의 수출 중단은 단순한 무역 전쟁을 넘어선 '자원 패권 전쟁'의 신호탄이라고 볼 수 있어요.

 

미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 2024년 글로벌 희토류 생산량은 약 39만 톤인데, 이 중 미국은 4만 5천 톤 수준에 그쳐요. 반면 중국은 무려 24만 톤 이상을 차지하고 있죠. 이 수치는 얼마나 미국이 중국에 의존하고 있는지를 보여주는 중요한 지표예요.

🔍 글로벌 희토류 생산 점유율 표

국가	2024 생산량(톤)	세계 점유율	정제 비율
중국	240,000	62%	90%
미국	45,000	11%	15%
호주	30,000	8%	7%
기타	75,000	19%	8%

 

이 표만 봐도 중국의 압도적인 영향력이 눈에 확 들어오죠. 그래서 미국과 그 동맹국들이 희토류 자립화를 위해 총력을 기울이는 거예요. 희토류가 단순한 자원이 아니라 미래를 지배할 힘이라는 사실, 이제는 모두가 공감하고 있어요.

⚔️ 미중 패권경쟁의 새로운 전장

트럼프 관세전쟁이 불러온 반사이익, 희토류 대장주는 누구?

 

2025년 4월 2일, 트럼프 행정부는 중국산 수입품에 최대 145%의 고율 관세를 부과한다고 발표했어요. 이 조치는 2018년 1차 무역전쟁보다 더 강력한 수준으로, 사실상 글로벌 공급망 재편을 목표로 한 전략적 선언이었어요. 그리고 단 이틀 만에 중국이 바로 반격에 나섰죠.

 

중국은 4월 4일, 핵심 희토류 원소 6종과 이들로 만들어진 영구자석 제품의 수출을 전면 금지한다고 발표했어요. 특히 이번 조치는 2010년 일본에 가한 희토류 수출 중단보다 더 강력하다고 평가돼요. 그 당시에도 일본 경제에 상당한 충격을 줬거든요.

 

이번 중국의 조치로 인해 미국의 F-47 차세대 전투기 생산 일정과 전기차 생산 체계가 중대한 타격을 입을 수 있다는 우려가 커지고 있어요. SFA-옥스퍼드의 제이미 언더우드는 “중국의 희토류 무기화가 미국 안보에 직접적인 위협을 가하고 있다”라고 말했어요.

 

여기서 내가 생각했을 때 가장 인상 깊었던 건, 이게 단순한 경제보복이 아니라는 거예요. 자원을 이용한 패권 다툼, 일종의 ‘경제 냉전’의 시작이라고 느껴졌거든요. 이제 무기는 총이 아니라 희토류라는 말이 실감 나더라고요.

💣 희토류 무기화 대응 타임라인

날짜	사건	영향
2025.04.02	미국, 중국산 제품 최대 145% 관세 발표	무역갈등 격화
2025.04.04	중국, 중희토류 및 자석 수출 전면 중단	첨단산업 충격
2025.04.14	미국, 심해금속 비축 명령 초안 발표	자원 독립 추진
2025.04.18 예정	트럼프, 행정명령 서명 예정	희토류 수요 급증 예상

 

이처럼 미중 간의 희토류 전쟁은 단순한 경제 이슈를 넘어 국제 정치와 기술 패권까지 영향을 미치고 있어요. 앞으로 이 갈등은 더 격화될 가능성이 크기 때문에, 관련 종목들의 주가 변동성도 커질 수밖에 없겠죠?

 

그러니 투자자 입장에서는 뉴스 흐름을 민감하게 살피고, 지정학적 이벤트에 따라 포지션을 유연하게 조정하는 게 중요해요. 

💥 트럼프 관세전쟁이 초래한 시장 파장

2025년 4월 4일, 중국은 ▲가돌리늄 ▲테르븀 ▲디스프로슘 ▲루테튬 ▲스칸듐 ▲이트륨 등 중 희토류 6종과 이들로 만들어지는 자석류 제품의 수출을 전면 중단했어요. 이 발표가 있자마자 뉴욕 증시는 물론 한국, 호주, 캐나다 증시까지 희토류 관련주 중심으로 급등락이 나타났죠.

 

이 중에서도 특히 방위산업과 전기차 산업이 직격탄을 맞을 것으로 예상돼요. 디스프로슘은 제트엔진 고온자석에 쓰이고, 테르븀은 레이더 시스템의 핵심 소재거든요. 뉴욕타임스(NYT)는 “이 조치가 미 군수산업의 핵심 공급망을 영구적으로 끊는 효과를 낼 수 있다”라고 강하게 분석했어요.

 

바로 이 여파로 미국 MP 머티리얼즈, 호주의 라이너스, 그리고 한국의 유니온, 노바텍 같은 희토류 혹은 대체소재 기업 주가가 폭등했죠. 특히 MP 머티리얼즈는 단 하루 만에 11.6%나 급등하며 시장의 관심을 독차지했어요. 호주의 라이너스도 10% 이상 상승했고요.

 

반면, 희토류 원소에 의존하는 미국 전기차 기업이나 군수업체 주가는 하락세를 보였어요. 이는 단기적으로 자재 조달의 불확실성이 커졌기 때문인데요, 실제로 일부 업체는 생산 일정을 조정 중이라고 알려졌어요.

📉 주요 희토류 관련주 급등/급락 현황 (2025.04.04 기준)

종목명	국가	상승률	관련 품목
MP 머티리얼즈	미국	+11.6%	NdPr 산화물, 자석
라이너스	호주	+10.3%	디스프로슘, 테르븀
유니온	한국	+9.47%	페라이트 마그넷
노바텍	한국	+23.26%	영구자석

 

이렇게 주가가 요동치는 건 단순한 기대감 때문만은 아니에요. 실제로 미국 국방부는 이미 MP 머티리얼즈와 퍼페투아 리소시스에 자금 지원을 시작했고, 민간 부문도 생산 확대에 착수했어요. 투자자 입장에선 이처럼 정부 정책과 연동된 기업을 눈여겨보는 게 핵심이에요.

 

지금까지는 급등에 초점이 맞춰졌지만, 앞으로 발표될 트럼프의 심해금속 비축 명령 서명(4월 18일 예정)이나 중국의 추가 통제 조치(4월 20일 예상) 등에 따라 또 한 번의 주가 파동이 일어날 가능성이 커요.

🧲 미국 희토류 관련주 심층 분석

트럼프 관세전쟁이 불러온 반사이익, 희토류 대장주는 누구?

 

중국의 희토류 수출 금지 조치 이후, 미국 내 자원 자립이 최대 과제로 떠올랐어요. 그 중심에 있는 대표 기업이 바로 MP 머티리얼즈예요. 이 회사는 미국 캘리포니아주에 위치한 ‘마운틴 패스’ 광산을 운영하며, 미국 내 유일한 희토류 채굴업체로 꼽히죠.

 

2024년 기준으로 MP는 전 세계 희토류 생산의 약 15%를 차지하고 있어요. 특히 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 산화물 자체 정제 능력을 갖추기 시작하면서, 단순한 광산회사를 넘어 ‘희토류 수직계열화’ 기업으로 진화 중이에요.

 

2025년 4월 14일, 트럼프 행정부의 ‘심해금속 비축 행정명령’ 초안 발표 직후 MP의 주가는 개장 전부터 11.6% 급등했어요. 그리고 현재까지 누적 수익률은 45.38%를 기록 중이죠. CEO 제임스 리틴스키는 “중국 의존도를 20% 이하로 낮추겠다”라고 강조했어요.

 

MP의 강점은 단순히 채굴이 아니라, 생산-정제-공급까지 이어지는 미국 내 ‘완결형 희토류 밸류체인’을 구축했다는 점이에요. 텍사스주 포트워스에는 연간 50만 개의 전기차 모터를 생산할 수 있는 공장이 건설 중이에요.

🇺🇸 미국 희토류 대표 기업 비교표

기업명	주요 사업	2025 상승률	특징
MP 머티리얼즈	희토류 채굴·정제·모터 생산	+45.38%	美 유일 NdPr 자급 기업
라이너스	중희토류 생산 및 정제	+39.12%	美 국방부 계약 기업

 

라이너스 레어 어스는 호주에 본사를 두고 있지만, 미국과 긴밀한 협력관계를 맺고 있어요. 말레이시아, 텍사스에 정제시설을 갖추고 중 희토류(디스프로슘, 테르븀) 생산에 특화되어 있죠. 2025년 4월 중국 조치 이후 10% 이상 급등하며 시장의 신뢰를 받았어요.

 

미 국방부는 라이너스와 계약을 맺고, 2026년까지 생산량을 2배 이상 확대할 계획이에요. 특히 이 회사는 F-35 전투기에 들어가는 레이더 시스템 자석 공급업체로, 희토류 무기화 시대에 빠질 수 없는 전략 기업이에요.

 

투자자 입장에서 이 두 기업은 희토류 테마의 ‘쌍두마차’ 역할을 하고 있다고 보면 돼요. MP는 미국 생산력 대표, 라이너스는 중희토류 특화. 시세 분출도 강하지만, 정책 수혜까지 더해진다는 점에서 장기 관점으로도 가치가 있어요.

🧪 한국 희토류 관련주 수혜 구조

한국은 희토류를 직접 채굴하거나 정제하진 않지만, ‘대체소재 개발’과 ‘첨단 자석소재 기술’에서 경쟁력을 키우고 있어요. 바로 이런 점 때문에 최근 유니온, 노바텍 같은 기업들이 강하게 부각된 거예요.

 

대표적으로 유니온(000910)은 고성능 페라이트 마그넷 생산 기업이에요. 이 자석은 네오디뮴 자석의 대체품으로 주목받고 있고, 희토류 사용을 줄일 수 있다는 점에서 산업통상자원부의 정책 수혜를 받는 구조예요.

 

2025년 4월 14일 기준, 유니온의 주가는 9.47% 급등하며 6,360원을 기록했어요. 이 상승은 산업부의 ‘6개월치 희토류 비축’ 계획과도 연결되죠. 매출은 2024년 기준 1,200억 원을 기록했지만, 아직 영업손실 20억 원과 당기순손실 45억 원이 있어 재무개선이 과제로 남아있어요.

 

한편, 노바텍(285490)은 네오디뮴 기반의 영구자석을 생산하는 기업이에요. 중국산 희토류 의존이 큰 전기차 모터용 자석 분야에서 기술우위를 갖고 있다는 점이 강점이에요. 특히 2025년 4월 14일, 장중 23.26% 폭등하며 시장의 뜨거운 관심을 받았죠.

 

희토류 관련주 확인하기 👆

 

한국 희토류 대체소재 기업 비교표

기업명	기술 분야	2025 상승률	특징
유니온	페라이트 마그넷	+9.47%	산업부 비축 정책 수혜
노바텍	네오디뮴 자석	+23.26%	GM 전기차 공급계약 체결
티플랙스	금속소재·항공부품	+6.78%	항공방산 부품 공급

 

노바텍은 최근 GM과 3년간 3,000억 원 규모의 자석 소재 공급 계약을 체결하며, 전기차 수혜주로 떠올랐어요. 2025년 1분기 매출도 전년 대비 34% 상승해 850억 원을 기록했죠. 특히 ‘소재 국산화’ 트렌드에 맞물리며 성장성이 기대돼요.

 

티플랙스는 희토류 직접 관련보다는 간접 수혜 종목이에요. 항공 방산 부품에 고급 금속을 공급하는 만큼, 군수 산업 확대와 연계될 수 있죠. 실적은 안정적이고, 변동성은 다소 낮은 편이에요.

 

이처럼 한국 종목들은 희토류 자체보다 ‘소재 기술력’과 ‘글로벌 공급망 재편’에 따른 간접 수혜 관점에서 접근하는 게 좋아요. 변동성은 크지만, 잘만 타이밍을 잡으면 수익률은 꽤 짭짤할 수 있어요. 😎

📈 투자 전략 및 종목 추천

트럼프 관세전쟁이 불러온 반사이익, 희토류 대장주는 누구?

 

희토류 테마는 단기 급등과 중장기 성장 스토리를 동시에 갖고 있어요. 특히 2025년 4월은 트럼프의 관세 강화, 중국의 수출통제, 미국 국방비 확대라는 트리플 이벤트가 겹치는 시점이죠. 그래서 투자전략은 '단기 트레이딩'과 '장기 포트폴리오'로 나누어 접근하는 게 좋아요.

 

먼저, 단기 트레이딩 전략은 ‘이벤트 드리븐’이에요. 예를 들어 4월 18일 예정된 트럼프의 행정명령 서명이나, 4월 20일로 예상되는 중국의 추가 수출통제 발표 전후에 집중적으로 매매를 노려볼 수 있죠. 이럴 때는 거래량, 뉴스 속도, 호가창 흐름이 핵심이에요.

 

추천 단기 트레이딩 종목은 MP 머티리얼즈(변동성 20% 이상), 유니온(일 거래량 171만 주 돌파) 등이에요. 이 종목들은 뉴스에 따라 주가가 민감하게 움직이기 때문에, 손절라인과 익절라인을 꼭 설정해야 해요. 예: 5% 하락 시 손절, 15% 수익 도달 시 절반 익절 등.

 

반면, 장기 투자는 안정적 성장을 목표로 해요. 미국 정부의 희토류 비축 확대, 공급망 다변화, 심해채굴 기술 개발 등은 3~5년 단위의 큰 그림에서 의미가 있어요. 이걸 고려하면 장기 포트폴리오는 ‘국가별 분산’과 ‘산업별 특화’를 기준으로 구성하면 돼요.

💼 희토류 장기 포트폴리오 구성표

구성 영역	비중	대표 종목
미국 생산주	40%	MP 머티리얼즈(25%) 라이너스(15%)
한국 대체소재주	30%	유니온(15%) 노바텍(10%) 티플랙스(5%)
글로벌 공급망 다변화주	30%	호주 알칼리나 리소시스(10%) 캐나다 퍼스트 마이너(10%) 브라질 베일 리소시스(10%)

 

이 포트는 단기 급등보다 '꾸준히 성장하는 자산'을 목표로 설계된 거예요. 특히 MP나 라이너스는 국방부와 연계된 공급계약을 갖고 있어 안정적이고, 한국 기업들은 소재 기술력 기반으로 빠르게 커지고 있어요.

 

그리고 밸류에이션 기준으로 보면, MP 머티리얼즈의 2025 예상 PER은 48.7배, 라이너스는 35.2배 수준이에요. 한국 쪽은 EV/EBITDA 기준으로 유니온머티리얼이 12.3배, 노바텍이 18.9배로, 성장성 대비 밸류는 아직 여유가 있어요.

 

전문가들은 연평균 매출성장률(CAGR) 20% 이상인 기업에 '성장성 프리미엄'이 반영될 것으로 보고 있어요. 그래서 실적 성장세가 확인되는 종목 위주로 접근하는 게 안전한 투자예요.

❓ FAQ

Q1. 희토류는 왜 이렇게 중요하나요?

 

A1. 전기차 모터, 스마트폰, 군용 전투기, 위성 등 첨단기술에 꼭 필요한 핵심 원소예요. 대체재가 거의 없어 전략 자원으로 분류돼요.

Q2. MP 머티리얼즈가 왜 주목받고 있나요?

 

A2. 미국 유일의 희토류 채굴 및 정제 기업이에요. 자립형 밸류체인을 갖췄고, 국방부 지원까지 받으며 성장 중이에요.

Q3. 중국이 희토류를 무기화한 건 이번이 처음인가요?

 

A3. 아니에요. 2010년 일본과의 영토 분쟁 때도 수출을 중단한 적이 있어요. 이번은 더 강력하고 장기적이라는 점이 달라요.

Q4. 한국에서 직접 채굴 가능한 희토류 기업은 없나요?

 

A4. 없어요. 대신 대체소재(페라이트 마그넷, 영구자석) 기술력이 강한 기업들이 많아요. 유니온, 노바텍이 대표적이죠.

Q5. 단기 매매 타이밍은 언제가 좋을까요?

 

A5. 주요 이벤트 직전과 직후가 좋아요. 예: 트럼프 행정명령 발표(4월 18일), 중국 추가 통제 발표(4월 20일 예정).

Q6. 장기 보유는 몇 년 정도 보나요?

 

A6. 보통 3~5년이에요. 공급망 재편과 기술 상용화가 본격화되는 시점까지는 장기 안목이 필요해요.

Q7. 지금 투자해도 너무 늦은 거 아닐까요?

 

A7. 아직 초기 국면이에요. 정책, 수급, 기술 성장 스토리가 유효하기 때문에 기회는 충분히 남아있어요.

Q8. 희토류 관련주 리스크는 없나요?

 

A8. 당연히 있어요. 중국 정책 변화, 공급과잉, 기술 대체 가능성 등이 변수예요. 분산투자와 뉴스 모니터링은 필수예요.